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【北海康成】通过港交所上市聆讯,向香港IPO上市发起冲刺

猛兽财经获悉,11月18日晚间,据港交所消息,生物制药公司北海康成已经通过港交所上市聆讯,摩根士丹利(Morgan Stanley)和杰富瑞为联席保荐人。

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公司业务

北海康成是立足中国、专注于罕见病的全球领先生物医药公司,致力于研究、开发及商业化变革性的疗法。公司已打造了丰富且差异化的产品管线包含13种极具市场潜质的药物资产,针对部分最普遍的罕见疾病以及罕见肿瘤调节症,我们的产品管线包括三种已上市产品、三种处于临床阶段的候选药物、两个处于IND准备阶段、两个处于临床前阶段及三个处于先导识别阶段的基因疗法产品。

公司通过业务合作和与学术机构合作以及内部研发,建立起药品管线,并将持续扩充药品管线。除生物制剂及小分子外,正在探索新一代基因疗法技术。基因疗法为没有合适疗法的多种罕见基因疾病提供了可能的一次性、持久的治疗。公司正在使用LogicBio Therapeutics授权的AAV sL65衣壳载体,开发两种分别用于治疗法布雷病及庞贝氏病的基因治疗产品,以及用于治疗甲基丙二酸尿症(MMA)的临床阶段基因编辑项目的选择权。公司亦与研究合作伙伴UMass合作,赞助开发神经肌肉疾病基因治疗方案的研究项目,并拥有获得开发资产授权的独家选择权。同时,公司正在内部开发靶向不同组织的腺相关病毒(AAV)递送平台,例如中枢神经系统(CNS)及肌肉疾病。

财务数据

财务指标方面,收入方面,截至2019年、2020年及2021年3月31日止三个月分别为146.9万、1203.2万和655.5万元人民币,相应的净亏损分别为2.18亿、8.46亿和1.12亿元人民币。

行业概况

全球罕见病市场是生物医药市场的一个分部,专注于发现、发展及商业化治疗影响少数人群的疾病,而非普通人群中的其他流行疾病的药物。根据弗若斯特沙利文的数据,约80%的罕见病属遗传性,且四分之三的病例于儿童时期开始发病,五岁前的死亡率为30%。总体而言,罕见病预计会影响全球3.5%至5.9%人口。全球罕见病药物市场的市场规模从2020年的1,351亿美元增至2030年的3833亿美元,2020年至2030年的年复合增长率为11.0%。预计中国罕见病药物市场将急剧增长,由2020年的13亿美元急速增至2030年的259亿美元,年复合增长率为34.5%,而美国及世界其他国家的同期年复合增长率分别为10.5%及10.0%。中国罕见病药物市场于2016年及2020年分别占全球罕见病市场的0.4%及1.0%,随着中国不断改革以向市场推出更多创新药物及提升可得性╱可负担性,预计于2030年将占6.8%,表明中国罕见病市场前景理想。

筹资用途

招股书显示,募集资金将用于以下用途。第一:将分配用于为公司的核心产品候选药物CAN008(一种糖基化融合蛋白,用于治疗胶质母细胞瘤(GBM))现有及日后研发(包括已计划的临床试验、登记备案筹备里程碑费用)以及生产流程发展提供资金。;第二:将分配用于拨资以下我们的主要产品组合及候选药物产品;第三:将分配用于其他非基因疗法产品及候选药物产品的现有及日后研发(包括现有及已计划的临床试验、登记备案筹备及里程碑费用)提供资金;第四:将用于为CAN201、CAN202及其他基因治疗候选药物的现有及日后研发(包括现有及已计划的临床试验、登记备案筹备及开发里程碑费用)提供资金;。

公司股东

招股书显示,北海康成在上市前的股东架构中, 薛群博士通过直接、间接及委托投票权协议,合计控制约18.94%的股份;其他购股权持有人持股1.21%;此外,药明康德持股10.97%,RA Capital,持股9.93%,启明创投,持股8.92%。

中介机构

北海康成是次IPO的中介团队主要有:摩根士丹利(Morgan Stanley)和杰富瑞(Jefferies)为联席保荐人;安永为其审计师。

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