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【德银天下】港交所递交招股书,向香港IPO上市发起冲刺

猛兽财经获悉,11月22日晚间,据港交所消息,中国商用车联网平台德银天下在港交所递交招股书,中信建投国际为独家保荐人。

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公司业务

根据弗若斯特沙利文报告,德银天下是中国商用车服务行业的服务供应商及主要市场参与者,亦是业内稀缺的能够围绕商用车全产业链提供一体化综合解决方案的增值服务提供商。公司的业务产品整合商用车全产业链的多个环节以及覆盖商用车全生命周期。

德银天下业务组合目前包括:物流及供应链服务板块,包括:(i)供应链业务;(ii)整车销售业务;及(iii)后市场产品业务;供应链金融服务板块,包括:(i)融资租赁业务;及(ii)保理业务;车联网及数据服务板块,包括:(i)销售智能车联网产品,该等产品包括智能车联网终端产品、智能显示屏及智能车联网配件及智能车联网产品的软件开发;及(ii)通过天行健提供应用车联网及相关技术的解决方案。

财务数据

财务指标方面,于2018年、2019年、2020年以及截至2020年及2021年9月30日止9个月,德银天下收入分别为约22.96亿元、28.92亿元、32.62亿元、23.04亿元及23.71亿元人民币;自2018年至2020年间,年复合增长率为 19.2%。

同期,净利润分别为1.65亿元、2.41亿元、3.18亿元、2.55亿元、3.33亿元人民币;自2018年至2020年间,年复合增长率为38.7%。

行业概况

受益于国家基础设施建设项目的拉动和干线物流运输行业的发展,重型商用车近年来发展迅速。鉴于国三老旧车型的淘汰、国六排放标准的分阶段实施及新型基础设施建设,2020年中国重型商用车销量达到了153万辆,2015-2020年复合增长率高达24.7%。预计未来重型商用车销量将于未来几年回归正常水平但仍保持较高水平,在2025年的销量将达到136万辆,较2020年实现-2.4%的年复合增长率。

重型和轻型商用车销量的持续攀升推动相应存量市场规模扩大。于2020年,中国重型商用车存量市场为800万辆,较2015年的540万辆实现8.2%的年复合增长率;轻型商用车市场存量市场在2020年达到了2280万辆,较2015年的1940万辆实现了3.3%的年复合增长率。未来,随着重型和轻型商用车销量的持续增长,存量市场仍将保持上升态势。至2025年,中国重型和轻型商用车存量市场预计将分别达到860万辆和2540万辆,较2020年分别实现1.4%和2.2%的年复合增长率。

筹资用途

招股书显示,募集资金将用于以下用途。第一:线下开发,将用于商用车后市场线下数字化仓储配送网络与维修服务网络的建设;第二:线上业务,将用于商用车后市场在线服务平台(车轮滚滚在线平台)的持续搭建。公司将基于已有的车轮滚滚在线平台进行全面的系统升级与开发,从而形成面向用户的统一在线服务平台;第三:将用于提升车联网及数据服务板块的核心技术能力及数据服务能力;

公司股东

招股书显示,陕汽集团、陕汽控股及陕汽商用车为该公司的控股股东。陕汽控股为一家于2012年成立的国有企业。陕汽集团为陕汽控股的非全资附属公司。

中介机构

德银天下是次IPO的中介团队主要有:中信建投国际为独家保荐人;罗兵咸永道会计师事务所为其审计师。

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