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和誉生物香港上市破发:年亏7亿 启明GIC淡马锡是股东

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雷递网 雷建平 10月15日报道

新药研发公司上海和誉生物医药科技有限公司(简称“和誉生物”,股票代码为:“02256”)今日在港交所正式上市。

和誉生物发行价为12.46港元,募资净额为16亿港元。

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和誉生物的基石投资者包括AIHC Master Fund、Janchor Partners Pan-Asian Master Fund、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited、LAV(礼来亚洲基金)、OrbiMed基金、Aranda Investments Pte(淡马锡全资附属公司)、UBS基金、Hudson Bay Master Fund Ltd、Vivo基金、BlackRock Global Funds – World Healthscience Fund、Epsomite Gem Investments Ltd。

上述基石投资者一共认购1.28亿美元,其中,LAV、UBS基金分别认购2000万美元,Epsomite Gem Investments认购1500万美元。

和誉生物原本是两天前上市,但10月13日,遇到香港台风休市推迟到今天才正式交易。

和誉生物当前股价为11.64港元,较发行价下跌6.6%,截至目前,和誉生物市值约82亿港元。

和誉医药创始人兼CEO徐耀昌博士表示:公司将以此次在港成功上市为契机,直面全球生物医药竞争的格局,书写公司快速发展的新篇章。”

“未来,我们将抓住行业高速发展的机遇,不断优化升级研发队伍的水平,加速推进核心候选产品的开发,以更创新更有效的药物和优秀的经营业绩,帮助患者、回馈社会。

年亏7亿

和誉生物是一家创立于中国上海张江的新药研发公司,2016年成立,专注于肿瘤新药研发,重点聚焦小分子肿瘤靶向和肿瘤免疫药物,开发新颖及高潜力药物靶点的FIRST-IN-CLASS 或 BEST-IN-CLASS创新药物。

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和誉生物自主研发的小分子抗肿瘤新药包括ABSK021和ABSK011。

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ABSK-011则是和誉生物在中国大陆获得临床批准的首个产品,该项目已于去年12月获得中国台湾的临床批准,目前正在当地开展相应的临床研究。

和誉生物2019年、2020年营收分别为1270.5万元、1883万元;和誉生物2021年第一季度营收为198万元,上年同期的营收为44.4万元。

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和誉生物2019年、2020年期内亏损分别为1.34亿元、7.06亿元;和誉生物2021年第一季度净亏损为1.23亿元,上年同期的净亏损为5649万元。

和誉生物2020年之所以亏损扩大,主要是计入5.71亿元其他开支,此外,研发开支为1.33亿元。

和誉生物2021年上半年其他收益为198万元,期内亏损为1.24亿元。

启明GIC淡马锡是股东

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和誉生物成立以来获得过多次融资,其中,2016年12月 我们的境内A-1轮融资已全数结清并合共募资人民币9845.55万元;2017年6月,获得A-2轮融资已全数结清并合共募资8800万元;和誉生物2019年3月获B轮融资4200万美元,2020年3月获C轮7000万美元融资;

2021年1月,和誉生物获得D轮1.23亿美元融资,由凯雷投资和华平投资等共同领投,原股东礼来亚洲基金、启明创投、淡马锡、汉康资本、中金资本继续加持。本轮融资完成后,和誉医药累计融资金额达到2.63亿美元。

和誉生物主席兼执行董事为徐耀昌博士,执行董事为喻红平博士、陈椎博士、叶霖;非执行董事为夏国尧博士、唐艷旻女士;独立非执行董事为孙飘扬博士、孙洪斌、王磊。孙飘扬博士被称为中国药王。

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和誉生物三名联合创始人徐耀昌博士、喻红平博士及陈椎博士均为外籍人士,参与过多个项目,包括Ameile(阿美替尼)、Cymbalta(度洛西汀)、Balversa(厄达替尼)、Reyvow(拉米替坦)、Fu Laimei(聚乙二醇洛塞那肽)、Kisqali(瑞博西尼)、Xinfu(氟马替尼)及Venclexta(维奈托克)等已实现商业化。

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IPO前,徐耀昌博士家族基金持股为12.51%,喻红平博士持股为1.76%,员工持股平台持股为14.88%,

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国药实体持股为5.07%,启明持股为8.65%,GIC旗下Tetrad持股为5.64%,淡马锡旗下Elbrus持股为8.28%,其他投资者持股为30.29%。LAV实体(礼来亚洲基金)持股为11.16%。

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