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安能物流香港发售股份获超额认购2.8倍 最终发售价每股13.88港元

本文源自:观点地产网

  11月10日,安能物流发布公告,公司全球发售8022万股股份,其中香港发售股份802.2万股,国际发售股份7219.8万股;最终发售价已厘定为每股发售股份13.88港元,每手买卖单位500股;摩根大通及中金公司为联席保荐人;预期股份将于2021年11月11日于联交所上市。

  观点地产新媒体了解到,安能物流香港发售股份已获适度超额认购,合共接获10,115份有效申请,认购合共2248.75万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约2.80倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约2.78倍。根据最终发售价每股13.88港元及基石投资协议,基石投资者已按最终发售价认购合共700.5万股发售股份,总认购额为1250万美元(相当于约9723万港元)。

  假设超额配股权未获行使,按每股发售股份最终发售价13.88港元计算,安能物流全球发售所得款项净额估计约为10.092亿港元。公司拟将所得款项净额约40%用于在战略地区兴建、升级和潜在收购5至10个核心中转枢纽,以适应货运量的高增长,并改善网络结构;约30%将用于投资干线运输车队以进一步提升运营效率;约20%将用于投资于科技创新;约10%将用作营运资金及其他一般公司用途。

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