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工商银行香港分行拟发行5年期高级无抵押绿色票据

工商银行(01398.HK)香港分行拟发行5年期高级无抵押绿色票据,初始价T+85bps 区域

久期财经讯,中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited,简称“工商银行”,01398.HK,601398.SH,穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定)香港分行拟发行Reg S、5年期、高级无抵押绿色票据。(IPG)

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条款如下:

发行人:中国工商银行股份有限公司香港分行

发行人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定

预期发行评级:A1(穆迪)

类型:固定利率、高级无抵押绿色票据,归属于工商银行200亿美元全球中期票据计划

发行规则:Reg S

规模:美元基准规模

期限:5年期

初始指导价:T+85bps 区域

交割日:2021年10月28日(T+5)

资金用途:根据工商银行绿色债券框架,为符合条件的绿色资产提供融资和/或再融资

框架外部审核:Sustainalytics、北京中财绿融咨询有限公司(Beijing Zhongcai Green Financing Consultant Ltd.)

第三方认证:北京中财绿融咨询有限公司的中国境内碳中和主题债券相关第三方评估、气候债券倡议组织(The Climate Bonds Initiative)的气候债券证书以及香港品质保证局颁发的发行前阶段证书。

其他条款:香港交易所、新加坡交易所、卢森堡交易所、伦敦交易所及澳门交易所上市上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:工商银行、农业银行香港分行、中国银行、法巴银行、建银(亚洲)、光大银行香港分行、花旗集团、东方汇理、汇丰银行(B&D)、渣打银行和瑞银集团

联席牵头经办人、联席账簿管理人:交通银行、中金公司、中信建投国际、中信里昂、招商永隆、民银资本、澳大利亚联邦银行、兴业银行香港分行、产银亚洲金融、美银证券和浦发银行香港分行

绿色结构顾问:东方汇理

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