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瑞银证券:香港地区SPAC交易正不断升温,预计2021年并购额同比上升20%至25%

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尽管新冠疫情影响并未散去,但并购交易依然势头强劲。

“过去几年,亚洲市场企业并购表现最活跃的是2015年,其次是2021年。预计在2021年全年,亚洲企业并购交易额将比2020年上升20%至25%,这一数据在2022年有望继续提升。”瑞银证券全球投资银行部亚洲并购部主管卢穗诚在9月29日亚洲及中国并购市场展望电话会上表示。

香港地区SPAC并购交易(De-SPAC)正不断升温,成为亚洲并购交易的一大主题。SPAC,全称Special Purpose Acquisition Company,即特殊目的收购公司,公司上市筹集资金的目的是为了上市后在一段预设期限内收购目标公司,即De-SPAC。

卢穗诚表示,2021年以及2022年De-SPAC都将非常活跃,因为2020年底和2021年头三个月很多SPAC上市,需在24个月内找到、公告、交割并购的标的,时间有限,亚洲并购市场今年上半年增长了70%,下半年由于高基数原因,上升幅度将下降,预计2021年并购额同比上升20%—25%,大部分增长来自一些新兴行业。

今年以来,瑞银已参与了三宗SPAC相关的并购交易。“由于一般SPAC都有24个月内并购的时间限制,因此大部分在美国上市的亚洲背景SPAC都倾向于关注一些亚洲尤其是东南亚地区的标的公司。”卢穗诚进一步指出。

“亚洲并购市场的推动因素还来自于私有化交易。“他透露,目前香港上市的市值超过1亿美元的公司中,有大约160家上市公司的最大股东持股比例超过70%,私有化交易较为容易操作。

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