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申万宏源香港拟发行364天高级无抵押美元债,初始指导价1.9%区域

久期财经讯,申万宏源(香港)有限公司(Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited,简称:“申万宏源香港”,00218.HK,标普:BBB 稳定)拟发行Reg S、364天期、固定利率的高级无抵押美元债券。(IPG)

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条款如下:

发行人:申万宏源(香港)有限公司

发行人评级:标普:BBB 稳定

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押债券

规模:美元基准规模

期限:364天期

初始指导价:1.9%区域

交割日:2022年1月27日(T+5)

资金用途:为一般公司用途

控制权变更回售:101%

其他条款:港交所上市;英国法;最小面额/增量为20万美元/1000美元

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:申万宏源香港(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:建银国际、光银国际、中州国际、中信银行国际、建设银行亚洲、银河国际证券(香港)、兴证国际、中金公司、招商证券(香港)、招银国际、招商永隆银行、兴业银行香港分行

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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