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维天运通冲刺香港上市获证监会反馈,需补充说明增资定价依据等

近日,证监会国际部就合肥维天运通信息科技股份有限公司(下称“维天运通”)申请境外上市一事给予了反馈意见。反馈意见显示,维天运通的外资持股比例、公司治理及合规运作情况等备受关注。

对此,证监会国际部要求维天运通补充说明该公司员工持股平台运作情况、出资结构、各出资人在该公司及其子公司的任职情况,并说明员工入股、退股、股权转让是否符合有关规定、履行有关程序,是否存在争议或纠纷;若存在,是否对本次发行构成障碍等。

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另据申请材料,维天运通提交申请前12个月内发生多次增资及股权转让行为。对此,证监会国际部要求维天运通说明:新股东基本情况、入股原因、股权转让或增资的价格及定价依据;

以及新股东与维天运通其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员是否存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排,是否存在法律法规规定禁止持股主体直接或间接持有该公司股份的情形等。

据贝多财经了解,维天运通于2021年11月12日向港交所公开递交上市申请,海通国际为独家保荐人。在此之前,京东物流、安能物流分别在2021年5月、2021年11月在港交所上市,满帮集团则于201年6月在美国纽交所上市。

此次冲刺港交所上市,维天云通计划将资金用于升级并加强数字货运业务、扩大卡友地带及卡加车服、增强研发力度及加强技术能力、招募额外销售、营销及运营人员,以及用于运营资金等。

招股书显示,截至2021年6月30日,维天运通已为超过8300家托运方及200万名货车司机提供服务,在维天运通旗下平台上完成了总计超过23.2百万份托运订单。而承担这一功能的,主要是维天运通旗下公路物流互联网平台——路歌。

财务方面,2018年、2019年和2020年,维天运通的收入分别为19.93亿元、35.61亿元和46.65亿元,年复合增长率为53.0%;2021年上半年,维天运通的收入为29.24亿元,2020年同期为20.00亿元。

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其中的2018年和2019年,维天运通曾录得一定的亏损,于2020年实现扭亏为盈。招股书显示,2018年、2019年、2020年以及2021年上半年,其分别录得净利润-4263.8万元、-329.8万元、2607.0万元和3988.9万元。

非《国际财务报告准则》下,维天运通2018年、2019年和2020年的净利润分别为302.0万元、-179.5万元和4137.3万元。2021年上半年,维天运通经调整后的净利润为5159.8万元,2020年同期为净利润1136.9万元。

股权方面,在维天运通上市前的股权架构中,冯雷、杜兵分别持股20.25%、20.25%,王铁军持股2.37%,叶圣持股1.90%,上海褚岩持股0.96%,员工持股平台持股6.44%,其他投资者合计持股47.83%。

其中,冯雷为维天运通执行董事、董事会主席兼控股股东,杜兵为维天运通执行董事、首席执行官、总经理兼控股股东,王铁军为该公司联合创始人、总裁,叶圣为执行董事、首席技术官。

值得一提的是,维天运通在招股书中披露王铁军时称其为“本公司发起人及现有股东”,并未出现在其董事及管理层行列中。不仅如此,王铁军还在2021年9月起不再担任安徽路歌运输有限公司法定代表人、执行董事兼总经理等职务。

这在某种程度上意味着,王铁军或已从维天运通离职,但未得到官方证实。而2021年6月,王铁军还曾以维天运通(路歌)总裁的身份出席活动,2021年9月亦是如此。目前,王铁军仍是维天运通的股东之一。

招股书中披露的信息显示,维天运通曾分别在2015年2月、2015年10月、2018年6月、2020年11月获得A轮、A+轮、B轮、C轮以及其他投资,投资方包括蚂蚁集团、毅达资本等。

根据招股书,维天运通的C轮融资发生在2020年11月至12月,融资前估值约为30亿元,合计募资2.15亿元,但未披露增资的定价。据了解,参与维天运通C轮投资的包括与安徽省中小企业基金、中信投资等。

但2020年12月,共青城瑞鑫、辉旺股权及樊荣二号分别以人民币1638万元、1000万元和300万元的对价收购维天运通457,544股、276,391股及82,917股股份。按此计算,维天运通的每股价格约为36元。

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而2021年4月,陈明和石桂芳同意分别以约人民币400万元和151.2万元的的对价将其在维天运通的全部股权(分别相当于686,080股和480,000股股份)转让予上海倩奥。按此计算,这部分股份的单价分别为每股5.83元以及每股3.15元。

不过,维天运通并未详细披露其各轮次融资的价格,且主要机构股东的持股比例详情暂时不得而知。

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