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香港银行暂停向恒大未竣工楼盘提供按揭贷 高收益美元债指数跌至今年新低

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  原标题:日报 | 香港银行暂停向恒大未竣工楼盘提供按揭贷,高收益美元债指数跌至今年新低

  来源:美元债跟踪

  昨日重点回顾

  Market Recap

  市场概览:据悉拜登幕僚普遍支持鲍威尔连任美联储主席。欧洲央行周四将公布的货币政策指引措辞料出现微妙变化。美国副国务卿将于7月25-26日访华,与外长王毅等会谈。据悉香港四家银行暂停向恒大香港未竣工楼盘买家提供部分按揭贷款。河南与河北继续发布暴雨红色预警。 

  中资美元债方面,投资级指数下跌0.15%,高收益指数下跌0.89%。美国高收益指数上涨0.18%,投资级指数下跌0.32%。

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  投资级方面:中资美元债投资级市场早盘涨跌互现,下午美债收益率攀升之后小规模的买盘出现。国企、科技板块小幅收窄1~2bp,AMC板块华融维持稳定。新债方面,中铝5年期债券在新发定价带动下收窄3~5bp。深高速有买盘支持。

  高收益方面:中资美元债高收益市场指数跌至年初以来新低,整体延续弱势。香港四家银行暂停向恒大香港未竣工楼盘买家提供部分按揭贷款,引发了另一轮对恒大的抛售,导致恒大曲线再度下跌6~9pt,持续刷新历史低位。单B评级的佳兆业、花样年、禹洲等名字下跌约1~3pt,BB评级名字也受影响下跌0.5pt。

  一、全球市场概览

  Global Market Review 

  表2:全球大类资产表现(今早更新)

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  表3(1):中美主要利率品种表现(今早更新)

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  二、美元债二级市场

  1、活跃券二级交易情况

  (1)投资级活跃券

  中资美元债投资级市场早盘涨跌互现,下午美债收益率攀升之后小规模的买盘出现。国企、科技板块小幅收窄1~2bp,AMC板块华融维持稳定。新债方面,中铝5年期债券在新发定价带动下收窄3~5bp。深高速有买盘支持。

  表4:投资级活跃券的涨跌幅

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  (2)高收益活跃券

  中资美元债高收益市场指数跌至年初以来新低,整体延续弱势。香港四家银行暂停向恒大香港未竣工楼盘买家提供部分按揭贷款,引发了另一轮对恒大的抛售,导致恒大曲线再度下跌6~9pt,持续刷新历史低位。单B评级的佳兆业、花样年、禹洲等名字下跌约1~3pt,BB评级名字也受影响下跌0.5pt。

  表5:高收益活跃券的涨跌幅

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  (3)Distressed板块

  其他活跃券,北大方正、清华紫光、启迪科华等见到小幅价格波动。

  表6:Distressed板块的涨跌幅

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  (4)新发行债券表现

  表7:近期新发行债券表现

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  三、美元债新发行市场

  New Issue Market 

  1、新债定价

  【已定价】发行人/担保人:丽新发展

  发行结构:担保发行

  规模:2.5亿美元

  期限:5年期

  IPT:5.10%区域

  FPG:5%

  JGCs,JLMs & JBRs:法国巴黎银行,星展银行,汇丰银行,瑞银集团

  【已定价】发行人/担保人:中国船舶租赁

  发行结构:担保发行

  规模:5亿美元

  期限:5年期

  IPT:CT5+185bps区域

  FPG:CT5+145bps

  发行人/担保人评级(M/S/F):-/A-/A

  预期债项评级/债项评级(M/S/F):-/A-/A

  JGCs,JLMs & JBRs:中银香港,建银国际,中信里昂,星展银行

  JLMs & JBRs:农银国际,交通银行,招银国际,信银资本,东方汇理,海通国际,浦发银行香港分行,浦银国际

  【已定价】发行人/担保人:中国铝业

  发行结构:担保发行

  规模:5亿美元/5亿美元

  期限:3年期/5年期

  IPT:T3+170bps区域 / T5+185bps区域

  FPG:T3+125bps/T5+145bps

  发行人/担保人评级(M/S/F):-/BBB-/A-

  预期债项评级/债项评级(M/S/F):-/-/A-

  JGCs,JLMs & JBRs:中信银行国际,星展银行,中国银行(中银国际和中国银行),建行(亚洲)

  JLMs & JBRs:巴克莱,东方汇理,法国兴业银行,浦发银行香港分行

  【已定价】发行人/担保人:江苏世纪新城

  发行结构:担保发行

  规模:1.1亿美元

  期限:364天

  FPG:6.5%

  JGCs,JLMs & JBRs:国泰君安国际,金信期盈证券

  2、新发宣布

  【宣布】发行人/担保人:广州产投基金

  发行结构:担保发行

  规模:美元基准

  期限:5年期

  发行人/担保人评级(M/S/F):-/-/A-

  预期债项评级/债项评级(M/S/F):-/-/A-

  LGC:国泰君安国际

  JGCs:国泰君安国际,中银国际,农银国际

  JLMs & JBRs:光大银行香港分行,兴证国际,中金公司,中信里昂,民银资本,招商永隆银行,东兴证券香港),广发证券,海通国际,华泰国际

  路演时间:

  2021年7月21日起召开一系列固定收益投资者电话会议

  【宣布】发行人/担保人:中信银行国际

  发行结构:直接发行

  规模:美元基准

  发行人/担保人评级(M/S/F):A3/-/BBB+

  预期债项评级/债项评级(M/S/F):B2/-/-

  JGCs,JLMs & JBRs:中信银行国际,花旗集团,中信里昂

  JLMs & JBRs:农银国际,交银国际,光大银行香港分行,中金公司,中信建投国际,招银国际,招商永隆银行,民银资本,信银资本,海通国际,汇丰银行,华泰国际,工银国际,兴业银行香港分行,美银证券,瑞穗证券,浦发银行香港分行,丝路国际,浦银国际

  路演时间:2021年7月21日起召开一系列固定收益投资者电话会议

  【宣布】发行人/担保人:山东钢铁集团

  发行结构:担保发行

  规模:美元基准

  JGCs,JLMs & JBRs:星展银行,中泰国际,中国银行,渣打银行,光银国际,华泰国际,天风国际

  JLMs & JBRs:交银国际,中达证券,民生银行香港分行,中信建投国际,民银资本,招银国际,东方证券香港),浦发银行香港分行

  路演会议:2021年7月21日起召开一系列固定收益投资者电话会议

  【宣布】发行人/担保人:平安不动产

  发行结构:维好协议

  维好协议提供人:平安不动产有限公司

  规模:美元基准

  维好协议提供者评级(M/S/F):Baa2/-/-

  预期债项评级/债项评级(M/S/F):Baa3/-/-

  JGCs,JLMs & JBRs:中银香港,建银国际,中信里昂,星展银行

  JLMs & JBRs:农银国际,交通银行,招银国际,信银资本,东方汇理,海通国际,浦发银行香港分行,浦银国际

  路演时间:2021年7月19日起召开一系列固定收益投资者电话会议

  3、已宣布

  暂无。

  注:本文数据来自彭博、WIND、美元债跟踪研究。本文仅供信息参考,不构成投资建议。

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责任编辑:赵思远

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